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中金发布研究报告称,维持阅文集团“跑赢行业”评级,Non-IFRS净利润预测不变,目标价47港元。公司1H23收入32.83亿元,Non-IFRS净利润6.03亿元,Non-IFRS净利润略好于该行(5.8亿元)及市场(5.72亿元)预期,主要系新丽传媒利润略好于预期。
报告称,公司此前发布阅文妙笔大模型及其应用产品作家助手妙笔版,表示未来AI大模型还将应用于丰富用户互动体验、加速网文出海及赋能IP多维开发等方面。该行认为,公司组织架构升级及AI大模型研发有望助推IP生态建设,加快多模态开发及品类协同性,提升IP生产效率并释放IP价值。
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